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行業動態

深度解析國內外乙二醇市場狀況

來源: 欄目:行業動態 · 發布日期:2016/8/30 17:30:42

    乙二醇是重要的有機化工原料,下游用途廣泛,主要用于生產PET和防凍劑,還可生產不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、表面活性劑以及炸藥等。乙二醇的生產技術主要為石油路線,即以乙烯為原料,經環氧乙烷生產乙二醇;此外還有以煤和天然氣為原料制備乙二醇的生產技術。

  中國經濟的快速發展催生了乙二醇消費增長。2008年,中國乙二醇消費700萬噸,占全球40%;至2014年,中國消費乙二醇更是突破1000萬噸,達到1210萬噸,占到全球的50%,中國真正成為全球乙二醇的消費中心。但中國乙二醇的產量有限,供給無法滿足旺盛的需求,仍需大量進口,年進口量都在700萬噸以上,是中國進口量最大的化工品(也是中化國際主要的貿易及物流產品)。

  江浙地區化纖企業密集,如恒逸、榮盛等大型化纖企業都坐落在江浙區域,因而需要進口大量的乙二醇來滿足聚酯纖維的生產,乙二醇供不應求的局面造成其嚴重依賴進口。以2013年為例,江浙區域進口合計700萬噸,超過當年中國進口總量的85%。

  全球乙二醇市場分析

  全球乙二醇供需

  全球乙二醇供給以石腦油為主,煤制乙二醇(CTM)的增長較為迅速,需求端的聚酯穩定增長是主要的驅動力。

  從供給端來看,全球乙二醇供給將從2014年的2430萬噸增長到2023年的3770萬噸,年均增速為5%。其中,大部分的來源還是石油原料法(石腦油-乙烯-環氧乙烷-乙二醇路線),還有一部分是乙烷原料法(乙烷-乙烯-乙二醇路線);煤制乙二醇作為重要的新興路線,正以年均20%的增速發展,保守估計到2023年,至少有300萬噸的乙二醇通過煤基路線生產。

  從需求端來看,全球乙二醇最主要的消費仍是聚酯行業,聚酯行業占據了全球乙二醇消費的80%以上。預計聚酯行業消費乙二醇將從2014年的2070萬噸增長到2023年的3260萬噸。

  全球乙二醇貿易

  全球乙二醇生產和消費的不平衡,推動乙二醇海運貿易的快速發展。

  全球乙二醇主要的生產地區是東北亞、中東和北美,2014年生產全球占比依次為34%、36%和14%;至2023年,全球占比依次為35%、33%和14%。而東北亞、中東和北美的乙二醇消費占比,2014年依次為60%、5%和10%,2023年占比依次為64%、4%和8%。可見,生產和消費嚴重不平衡,這必然滋生貿易的發展,預計全球乙二醇的貿易量將從2014年的1390萬噸增長到2023年的1760萬噸。

  受中國需求拉動,東北亞乙二醇凈進口量將從2014年的650萬噸增加到2023年的1040萬噸;中東的乙二醇凈出口量將從2014年的750萬噸增加到2023年的880萬噸;北美的乙二醇凈出口量將從2014年的90萬噸增加到2023年的220萬噸。

  北美乙二醇分析

  北美環氧乙烷增長主要來自具有頁巖氣優勢的美國,新增環氧乙烷產能主要轉化為乙二醇。未來幾年,北美環氧乙烷新增供給來源于美國,預計2023年,美國新增的175萬噸環氧乙烷中至少有70%轉化為乙二醇,這直接帶來170多萬噸的乙二醇增量。反觀北美的乙二醇消費,作為最主要下游的聚酯行業則增長相當緩慢,供需壓力持續加大,2017年后美國成為北美最大的乙二醇出口國,東北亞的中國是其最重要的出口地,預計2017年將有160萬噸乙二醇從美國出口至東北亞。

  中東乙二醇分析

  中東地區環氧乙烷產能大且利用率高,主要用于生產乙二醇(中東主要通過油田伴生氣中的乙烷裂解制成乙烯,而后再將乙烯氧化制環氧乙烷,最后水化成乙二醇)。但是,中東乙烷資源已經略顯不足,各國新增乙烷配額相當有限,裝置開工率呈下降趨勢。

  中東乙二醇供給總體保持穩定,2014年供給約860萬噸,預計到2023年將超過1000萬噸;而中東乙二醇的需求量很小,常年保持在100-150萬噸。供需指數級的差別,使得中東謀求出口具有成本優勢的乙二醇。東北亞一直都是中東乙二醇出口的最大地區,隨著中國聚酯行業的發展,對中東乙二醇的需求還將加大,預計中東出口至東北亞的乙二醇將從2014年的470萬噸增加到2023年的600萬噸。

  東北亞乙二醇分析

  東北亞其他地區的乙二醇都能自給自足,中國供不應求的局面則將成為常態。

  東北亞的乙二醇供給從2014年的812萬噸增加到2023年的1240萬噸,年均保持5%的增長;但乙二醇的需求仍將從2014年的1459萬噸增加到2023年的2290萬噸,這主要是中國強勁需求拉動的結果。除中國外,東北亞其他地區的乙二醇都存在供大于求的局面,因而區域內部也會出口乙二醇到中國(2013年,從臺灣、韓國和日本出口到中國的乙二醇分別為125萬噸、47萬噸、24萬噸)。但區域內部的乙二醇無法滿足中國龐大的供需缺口,中國仍需從海外進口大量的乙二醇(主要來自中東和北美)。

  中國乙二醇分析

  需求端。中國是全球乙二醇保持穩定增長的源動力。中國乙二醇的需求量將從2014年的1210萬噸增長到2023年的2072萬噸。這主要歸因于中國是全球聚酯業的生產中心,全球一半的乙二醇(中國約90%的乙二醇)都用于中國的聚酯生產。在中國,85%的聚酯用于化纖行業生產滌綸纖維,滌綸作為化纖中最重要的產品,與中國GDP基本同比增長,預計滌綸未來仍將穩定增長,從而拉動中國乙二醇需求保持在6%的增速。

  供給端。中國傳統石油路線乙二醇供給不足,供需缺口長期存在,由于煤制乙二醇相對于傳統石油路線,具有一定的成本優勢,煤制乙二醇項目的投資回報可觀(高油價下利潤空間更大),中國煤制乙二醇項目開始發酵,熱情不斷高漲,預計到2017年煤制乙二醇總產能或近千萬。以草酸酯路線為代表的煤制乙二醇技術逐漸成熟,部分企業的煤制乙二醇產品品質達到聚酯級別(紫外透光率純度檢測達標),但同時也面臨一些問題,如裝置穩定性、工藝參數和產品質量仍需進一步驗證,單套反應器生產能力較小,產品品質指標仍低于石油路線,低油價下相對于石油路線競爭力不明顯等。

  總體而言,煤和石油路線將共同催生中國乙二醇供給的快速增長,預計到2018年中國煤制乙二醇將超過300萬噸,占據中國乙二醇生產的三成。然而,預計2023年中國乙二醇供給和需求分布為1061萬噸和2072萬噸,中國乙二醇供需缺口仍將繼續加大,中國乙二醇進口量將超過千萬噸,其中600萬噸來自中東,210萬噸來自北美,120萬噸來自東北亞內部的臺灣和日韓,80萬噸來自東南亞地區。 本文由上海宏東離心泵搜集整理,上海宏東泵業制造有限公司專業生產各類離心泵塑料泵隔膜泵排污泵油泵磁力泵化工泵潛水泵等。敬請聯系021-66287771.

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